一、光刻机&光刻胶
光刻机&光刻胶以及华为体概念惯性修复。光刻机&光刻胶逻辑不变。
【资料图】
日前，ASML证实公司可在2023年底前向中国大陆客户出口先进浸没式DUV，包括TWINSCANNXT:2000i及更先进的型号，EUV仍在禁运清单内。2024年起，上述先进设备将较难获得出口许可证。从自主可控的角度来看，光刻机的发展至关重要。
据中航证券统计，未来3年，中国大陆晶圆产能有望以远超行业的速度增长，2023~2025年同比增长%、%、%，自主产能逐步爬坡，到2025年8&12英寸的自主产能占比将提升至17%。
该券商表示，本次延长先进光刻机出货，国内成熟晶圆厂可以顺利扩产，且先进制程突破可期；叠加近期华为Mate60的王者回归，也提振了板块的投资信心。
明年后，无论是整机自研配套零部件，或是备件更换都会更多依赖国内零部件供应商。且光刻机零部件成本占比高、市场空间大，2022年ASML设备收入154亿欧元，产品相关的供应链支出86亿欧元，超过5成。从长期看，光刻机上游零部件依旧具备投资价值。
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光刻机：
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光刻胶：
半导体光刻胶：彤程新材、晶瑞电材、久日新材、万润股份、八亿时空、上海新阳、南大光电等。
PCB光刻胶：彤程新材、晶瑞电材、飞凯材料、广信材料、东方材料、容大感光等。
面板光刻胶：晶瑞电材、飞凯材料、容大感光、雅克科技等。
二、华为概念
事件：
9月8日10:08分，华为商城突然上线了华为Mate60Pro+、MateX5等新款手机，首批预售上线后“秒光”，显示“暂时缺货”。
据了解，华为Mate60Pro+是全球首款搭载双星卫星通信的手机，支持天通卫星电话及双向北斗卫星消息。面板星闪等产业链收益。
2023年华为全联接大会将于9月20日至22日在上海召开。HUAWEICONNECT是华为规模最大的面向ICT行业的全球生态大会。ICT作为全球数字经济和智能世界的基石，华为和一众专家将会在本次大会上带来更多系统学习云、AI、大数据、IoT、5G等ICT创新技术，分享ICT技术在行业的深度创新和应用。
领涨：天源迪科、当虹科技、创意信息、润和软件、卓易信息、诚迈科技、超图软件、正元地信
三、卫星导航
逻辑：卫星也是受华为手机搭载卫星通信功能影响。华为mate60系列支持卫星通话，龙头华力创通盘中20cm涨停，大 大提振了板块情绪。
据介绍，华为Mate60Pro+这款产品具有双卫星通信功能，无地面网络时，仍可通过多种卫星系统与外界通信。
一是天通卫星通话功能，能拨打和接听卫星电话，还可自由编辑卫星消息。
二是北斗卫星消息，能通过畅连应用发送或接收卫星消息，选择多条位置信息还可以生成轨迹地图。不过官方也提示，天通卫星通话需开通卫星业务运营商的相关业务使用。
据介绍，华为Mate60Pro的卫星通话功能，采用的是天通一号卫星系统。
作为中国自主研制建设的卫星移动通信系统，它由空间段、地面段和用户终端组成，空间段由多颗地球同步轨道移动通信卫星组成。
目前，我国已发射三颗天通高轨通信卫星，其中，天通一号01星于2016年8月6日，长征三号乙运载火箭成功发射升空。
2020年11月和2021年1月，分别又发射了天通一号02星、天通一号03星。
天通一号01星，系中国卫通集团有限公司所属，由中国航天科技集团所属中国空间技术研究院为主研制，地面业务由中国电信运营。
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